【年度盘（pán）点（diǎn）】今年环境企业至（zhì）少发了274亿债券

对于环境企业（yè）而（ér）言，发行债券是（shì）一种常见（jiàn）的（de）融资手段，据不完全统计（jì），2018年以来，环保上市企业的债券发（fā）行规模至少达到274.6亿元人民币。

首创系（xì）

今年3月（yuè）19日（rì），北京首（shǒu）都创业（yè）集团有限公司在境外成功发行5亿美（měi）元3年期和（hé）6.3亿人民币（bì）2年期绿色债券，这是首单也是迄今为止唯一一单中资非金融类发行人的双币（bì）种绿色债和（hé）离岸（àn）人（rén）民币绿色（sè）债（zhài）。票（piào）面（miàn）利率分别为（wéi）4.25%和5.20%，债项评级分别为BBB-(标普)、Baa3(穆迪)、BBB(惠（huì）誉)。集（jí）团（tuán）按照（zhào）国（guó）际资（zī）本市场（chǎng）协（xié）会绿色债券准则(2017)制定了绿色债券框架并获得绿（lǜ）色认（rèn）证，本次发行募（mù）集（jí）资（zī）金（jīn）将用于经认证的合格绿色项目和资产的融资或再（zài）融资。

2018年9月21日，首（shǒu）创（chuàng）环境控（kòng）股有（yǒu）限公司(股票代码HK03989)在（zài）首创集团整体绿色框架下，成功发（fā）行（háng）3亿美元3年（nián）期高（gāo）级无抵押绿色债（zhài）券(票息5.625%)，债券获（huò）得（dé）了香港品质保证局(HKQAA)及Sustainalytics两家绿（lǜ）债外（wài）部评审机（jī）构的双重认（rèn）证（zhèng）。

首创（chuàng）股（gǔ）份（fèn）11月20日发布公告称（chēng），近日收（shōu）到中国证监会的（de）批复，核准公司公（gōng）开发行（háng）面值（zhí）总（zǒng）额（é）不超（chāo）过20亿元的绿色公司（sī）债券。11月（yuè）28日，首创股份再次发布公（gōng）告表（biǎo）示，11月27日，首（shǒu）创股（gǔ）份已成功发行20亿元绿色公司债（zhài）券（quàn），最终票面利率为4.24%，票面利率（lǜ）低于市（shì）场同期。

碧水源

11月19日盘后，碧水源披露公告，称公司发行14亿（yì）元短融债，债券期限为365天，于今年11月20日上市流通，兑付日期是2019年11月（yuè）19日，到期一次还本付息，票面年（nián）利率（lǜ）5.28%。

云南水（shuǐ）务

2018年10月22日，云（yún）南水务（wù）投资股份有限公（gōng）司2018年度第一期中期票据在全国银行（háng）间（jiān）债券（quàn）市场成功发行（háng）及（jí）上（shàng）市。据悉，该中票发行规（guī）模为人（rén）民币10亿元（yuán），票（piào）面年利率7%，为（wéi）期（qī）3年。

伟（wěi）明环保（bǎo）

2018年（nián）7月23日，浙江（jiāng）伟明环保股（gǔ）份有限公司公开（kāi）发行可（kě）转换公司债券项目经中国证监会审核通过（guò）。伟明环（huán）保（bǎo）本次公开（kāi）发行可转换公（gōng）司债券募（mù）集资金不超过6.70亿元，债券期限6年，用于苍南项目（mù）、瑞安扩（kuò）建（jiàn）项目及（jí）武义项（xiàng）目的投资、建设，以扩大公司业务规模，缓（huǎn）解各地城市生活垃（lā）圾（jī）处理的压力。

海（hǎi）峡环保

2018年11月19日，海峡环保公开发行可转（zhuǎn）换公司债券申请（qǐng）无条件通过中（zhōng）国证（zhèng）监会审核（hé）。本次可转（zhuǎn）债（zhài）拟募集资金总额不超过人民币4.6亿元，募资拟用于“福州（zhōu）市洋里（lǐ）污（wū）水处理厂一二三期提标改造（zào）项目”、“福（fú）州市（shì）祥坂污（wū）水处理厂（chǎng）提标改造项目”、“福州市浮村污水（shuǐ）处（chù）理厂（chǎng）二期工程项目”、“闽侯县（xiàn）城区污水处（chù）理（lǐ）厂提（tí）标改造工（gōng）程（chéng）”，共（gòng）计4个项（xiàng）目。

光大水务

中（zhōng）国（guó）光大水务（wù）有限公司于今年8月20日宣（xuān）布， 8月17日已结束第二期（qī）熊（xióng）猫债券的发行（háng）工作，第二期熊猫债券已全部被中国境内合格投资者认购完毕。本（běn）期（qī）熊猫（māo）债券分为两（liǎng）个品种：品（pǐn）种一为5年期绿色项目（mù）固（gù）定（dìng）利率品（pǐn）种，发行规模为（wéi）人民（mín）币4亿元，票面利率为4.60%(“绿色（sè）债券”);品种二为5年期（qī）普（pǔ）通固定利率（lǜ）品种，发（fā）行规模为人民币4亿元（yuán），票面利率为4.58%(“普通债券”)。本期熊猫债券（quàn）的债项评级（jí）及光（guāng）大（dà）水务作（zuò）为发行人（rén）的主体（tǐ）评（píng）级经上海新世纪资信评估投资服务有（yǒu）限公司评（píng）定，均为AAA级。

北控（kòng）水（shuǐ）务

2018年11月21日，北控水务集团有限公司发布公告称，经中国证监会核（hé）准，北控水务获准（zhǔn）在（zài）中国境内（nèi）向合（hé）格投资（zī）者公开发（fā）行面值总额（é）不超（chāo）过 35 亿元（yuán）(含 35 亿元（yuán）)的绿色公司债券。本（běn）次债券将分期发行，首期计划发行规模不超过 30 亿元(含 30 亿元)，发行总额将根据资金（jīn）需求及市场情（qíng）况进行调（diào）整。本次债券票面（miàn）金额为 100 元，按面（miàn）值平（píng）价发（fā）行。本次债券发行期限不超过 20 年（nián）(含 20 年)。本次债（zhài）券（quàn）为固定利率，票面利率将（jiāng）根（gēn）据（jù）簿记建（jiàn）档（dàng）结果确定。

海螺（luó）创（chuàng）业（yè）

2018年（nián）8月30日，海螺创（chuàng）业成功（gōng）发行了（le）5年期39.25亿港元零（líng）票息可转换债券。于发行当（dāng）日获（huò）得（dé）接（jiē）近55亿港币的超额认购订（dìng）单，也（yě）得（dé）以较高的40%(参照2018年8月29日的收（shōu）盘价28.7港币)的转换溢价而最（zuì）终成（chéng）功定价（jià），该转换（huàn）溢价也是（shì）今年以来亚太（tài）区上市公（gōng）司中港元可转债（zhài）的最高转（zhuǎn）换溢（yì）价（jià）水平。认购公司可转（zhuǎn）债的专业机（jī）构投资人为（wéi）来自北美、欧洲及亚太地区的长线及（jí）对冲（chōng）基金。

北京环卫

10月（yuè）10日，北京环卫集团成功发（fā）行（háng）3年期2.25亿（yì）美元境外债券，票面利率5.30%。本次发行境外美（měi）元债券是北京环卫集团首次采用企业自身评级进行的境（jìng）外发（fā）债，债（zhài）券（quàn）类型为定息（xī）美元高等级无抵押债券。本次发（fā）行获得（dé）国际著名评级（jí）机构惠（huì）誉国际BBB+评级。北京（jīng）环卫集团本次债券（quàn）发行（háng）吸引了亚太（tài）、欧洲92家机构投（tóu）资者下单（dān）参与认购，最终超额认购达6.5倍（bèi）。

东方园林

11月5日，北京东（dōng）方（fāng）园林环境（jìng）股（gǔ）份有（yǒu）限公司发布超短期（qī）融资券（quàn）发（fā）行情况公告，公告（gào）称东方（fāng）园林完成了2018年（nián）度第（dì）三期（qī）超短期融资券的发行，实际发行金额为（wéi）10亿。本次超（chāo）短融债债券（quàn）期（qī）限为270天，起息日（rì）为2018年（nián）11月5日，兑付日为2019年8月2日，债券票面利（lì）率7.76%

高能环境

7月26日，北京（jīng）高能时代（dài）环境技术股（gǔ）份有限公司（sī）按面值发行可转换公（gōng）司债券，募集资金总额不超过8.4亿元。高能环境公告称，本次（cì）公开发行可转（zhuǎn）换公司债券募集资金（jīn）拟全（quán）部用于邵阳市污泥集中处（chù）置工程（chéng）BOT项目一期工程（chéng）、贺州（zhōu）生活（huó）垃圾焚烧发电厂项（xiàng）目一期工程（chéng）、和田生（shēng）活垃（lā）圾焚（fén）烧（shāo）PPP项目一期（qī）工程（chéng）、泗洪生活垃圾焚烧发电厂（chǎng）一期工程和苏州溶剂厂（chǎng）污染场（chǎng）地治（zhì）理项目。

启迪桑德

启迪桑德11月12日发布公告称，启（qǐ）迪桑德环境资源（yuán）股份有限公司于11月1日收到（dào）深圳证券交易所出具的《关（guān）于启迪桑德（dé）环境资源股份有限公司（sī）2018年非公开发行绿色公（gōng）司债券（quàn）符合深交所（suǒ）转（zhuǎn）让条件（jiàn）的无异议函》。启迪桑德申请确认发行面值（zhí）不超过（guò）30亿元人民币的（de）启迪桑德环境资源股份（fèn）有限（xiàn）公司2018年非公开发行绿色公司债券（quàn）符合深交所（suǒ）转让条件，深交所无异议。

今年（nián）6月，上海环境集（jí）团股份有限公司（sī）发布公（gōng）告称，收到上海市国有资（zī）产（chǎn）监督管理委员会（huì）出具的《关于上海（hǎi）环境集团股（gǔ）份有限公司公开发（fā）行可转换公司（sī）债券有关问题的（de）批复》，原则（zé）同意公司公（gōng）开发行可转换公司债券方案。按照上海环（huán）境目前（qián）透露的（de）债券发行计划，本次募（mù）集资（zī）金（jīn）投资计划本次公开发行可转换公司债券（quàn）拟募集资金总额不超过217,000万元(含发行费用（yòng）)，用于松江区湿垃圾资（zī）源化处理工程项（xiàng）目、松（sōng）江区建筑垃圾资源化处理工程项目（mù）、南充（chōng）危险废物综（zōng）合处（chù）置（zhì）项（xiàng）目（mù）、蒙城县生（shēng）活（huó）垃圾（jī）焚烧（shāo）发电PPP项目等项目。

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